顧客情報との付き合い方

※2026年9月時点

顧客情報は信号の 3 色で線を引きます。赤信号は情報の種類で決めておき、1 枚のルールにすれば線の内側で思い切り使えます。

「顧客の情報は、どう扱えばいいの？」

導入の相談で、いちばん真剣な表情で聞かれる質問がこれです。

この記事は、その疑問へのお答えです。 結論を先に。

「入れてよい情報」「控える情報」のリストを先に文書化しておく──これが定石です。 線引きさえ決まれば、安心して使えます。

大事なのは、その場その場の判断に委ねないこと。 順を追って、線の引き方をご案内します。

学習利用はプランと設定で決まる

線引きの前に、土台となる事実をひとつ。入力した内容がAIの学習（訓練）に使われるかどうかは、プランと設定によって決まります。

おおまかな考え方はこうです。

• 個人向けプランでは、入れた内容を学習に使う設定が標準になっている場合があります。ただし多くの場合、設定でオフにできます
• 法人向けプランは、学習に使わない条件が標準であるのが一般的です

つまり「AIに入れたら全部学習される」も「絶対されない」も、どちらも不正確。自分のプランの規約と設定を一度確認することが、すべての出発点です。 確認は一度で済みます。 今日の設定画面で、学習利用（データ利用）の項目を見ておいてください。

20分でやること

# AI利用ルール（第1版）

1. 学習利用の設定：オフにして利用する（設定日：　月　日／確認者：　　）
2. 入れてよい情報：一般的な相談、雛形、公開情報、自社の定型文
3. 加工して入れる情報：顧客案件の概要（固有名詞はA社・Bさん等に置換）
4. 入れない情報：顧客特定情報と案件の組み合わせ、マイナンバー、
   口座・カード番号、要配慮個人情報
5. 迷ったら：入れずに、責任者に相談する

匿名化：「A社・Bさん」で回る

「顧客名を入れないと、相談できないのでは？」──実は、ほとんどの仕事は匿名のままで成立します。

• 固有名詞を置き換える：「株式会社山田商事」→「A社」、「佐藤様」→「Bさん」
• 特定につながる詳細をぼかす：「○○市で3店舗展開の飲食業」→「地方都市の小規模飲食業」
• 数字は丸める：「年商2億3,450万円」→「年商2億円規模」

AIに頼みたいのは文章の型や整理の枠組みであって、固有名詞そのものではありません。型は匿名で作らせて、実名は手元で差し込む。この分業にすれば、赤信号の情報はそもそもAIに渡らなくなります。

まとめ

• 学習利用はプランと設定で決まる。まず自分の設定を確認する
• 情報を3色に分け、「入れない情報」を種類で決めておく
• 匿名化すれば、大半の仕事は問題なく任せられる
• 線引きは1枚の文書にして、事務所の共通ルールにする

一見、制約の話に見えますが、逆です。線を先に引いた人こそ、線の内側で思い切り道具を使えます。何を守り、何を任せるかを言葉にする力──それが、信頼を扱う仕事でAIを活かす土台になります。