月次レポートを、CSVから1枚に
この記事についてAbout this article
ゴールGoal 売上CSVからA4 1枚のレポートを作る
こんなあなたへFor you if 毎月の集計に数時間かけている方
この記事の要約Summary
売上のCSVから、集計・グラフ・所見の入ったA4 1枚のレポートを作らせます。毎月届く形にする方法も。
- 所要時間Time
- 4分 作業時間：約work approx. 30分 min
- 必要な準備What you need
- 環境SetupアプリケーションAppsデータData
集計・グラフ・所見まで、元データ1本から。 そして、計算できない欄は空けさせます。
※2026年9月時点
売上 CSV の置き場所を決めれば、集計・グラフ・所見までの A4 1 枚が毎月届くものになります。計算できない欄は埋めさせず、理由を書かせます。
「毎月の集計レポートは？」
月初のあの数時間を思い出してください。 先月の売上データを開き、集計して、グラフにして、気づいたことを添える。 毎月まったく同じ形の仕事です。
この記事は、その疑問へのお答えです。 結論を先に言います。
元データの置き場所さえ決めれば、レポートは「作るもの」から「届くもの」に変えられます。 ただし、任せる前に決めておくことが1つあります。
その1つは、記事の後半でお話しします。
土台は、置き場所を決めること
仕組み化の第一歩は、ここでも場所です。 置き場所と名前が決まっていれば、迷わず「今月のデータ」を見つけられます。 逆に言えば、この仕組みで人がやることは「毎月、決まった場所にデータを置く」だけです。
30分でやること
最初の 1 回だけ 30 分かかります。2 回目からは、置いて待つだけになります。
売上データの置き場を1つ決める
10_売上データ のようなフォルダを 1 つ作り、毎月の売上 CSV を必ずそこに入れます。
ファイル名も 売上_2026-08.csv のように形を決めておきます。
フォルダの中に、同じ形の名前の CSV が並んでいる
うまくいかないときは
過去のぶんがバラバラの名前 → 今月から形をそろえれば十分です。古いものは、頼むときに「この 12 個」と渡せます。
ほしい中身を並べて頼む
フォルダを渡して、ほしい中身をそのまま並べて送ります。
10_売上データの CSV を読んで、先月分の月次レポートを A4 1枚で作って。 中身は、月合計・前月比・前年同月比・区分別の内訳表・直近12ヶ月の推移グラフ・所見3つ。 数字は全部、元データから計算して。 元データから計算できない項目は、空欄にして理由を書いて。推測で埋めないで。
画面に、頼んだ項目がそのままの並びで出ている
うまくいかないときは
区分ごとの内訳が出ない → CSV の列名をそのまま書いて「この列で分けて」と頼みます。
空欄の理由を確かめる
計算できない欄が、数字で埋まっていないことを確かめます。 「元データに該当月がないため算出していません」のように、理由が書いてあれば正解です。
ここを埋めてしまうと、レポートは見た目だけ整って、中身が嘘になります。 そして厄介なことに、嘘のほうが見栄えがいいのです。
空欄の隣に、埋められない理由が書いてある
うまくいかないときは
それらしい数字が入っている → 「その数字の根拠になった行を見せて」と聞きます。出せなければ推測です。
1枚の形を直して、型にする
最初の 1 回で、見出しの並びや所見の観点を直しておきます。 それが、あなたの会社の「レポートの型」になります。2 回目からは、同じ型で中身だけが入れ替わります。
A4 1 枚に、数字・表・グラフ・所見が収まっている
うまくいかないときは
1 枚に収まらない → 「所見は 3 つまで」「グラフは 1 つ」と数を決めて頼み直します。
ここまでで型はできあがりです。ここで中断してかまいません。
「毎月届く」に変える
型が固まったら、同じ依頼を定時実行に登録します。 「毎月1日の朝に、先月分のレポートを作っておいて」という頼み方です。
作る→届く。 この一段の違いが、続くかどうかを分けます。 人が「今月もやらなきゃ」と思い出す必要のある仕事は、忙しい月に必ず飛ぶからです。
まとめ
- 元データの置き場所と名前を決めれば、集計・グラフ・所見まで任せられる
- 最初の1回で型を直しておくと、それが自社のレポートの型になる
- 計算できない欄は、埋めさせずに理由を書かせる。見栄えのいい嘘がいちばん危ない
- 型が固まったら定時実行に載せる。作るものから、届くものへ
数字を見て何を判断するかは、あなたの仕事です。 その判断が狂わないように、元データにない数字を混ぜない。 任せる側が決めておくのは、そこです。
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