提案書のたたき台を10分で
この記事についてAbout this article
ゴールGoal メール1通から提案書の骨格を出す
こんなあなたへFor you if 提案書づくりで手が止まる方
この記事の要約Summary
問い合わせメール1通から、提案書の骨格を作らせます。白紙と向き合う時間をなくす方法と、空欄の読み方。
- 所要時間Time
- 3分 作業時間：約work approx. 15分 min
- 必要な準備What you need
- アプリケーションAppsデータData
白紙と向き合う時間をなくす。 そして、埋まっていない欄の意味を読む。
※2026年9月時点
問い合わせメール 1 通からでも、たたき台は出ます。埋まるのは渡した材料の分だけで、空欄は材料が足りない印です。失敗ではありません。
「白紙が、いちばん重い」
新規の引き合いが来ました。 提案書を作らないといけません。
そして、真っ白なWordを開いたまま、30分が過ぎる。
この記事は、その疑問へのお答えです。 結論を先に言います。
作れます。ただし、埋まるのは「渡した材料の分だけ」です。 そして、埋まっていない欄にこそ意味があります。
15分でやること
渡すのは、先方からの問い合わせメール 1 通だけです。書いてあったのは、従業員 28 名の製造業であること、現在の顧問先との契約が今期で満了すること、月次顧問と年次申告を検討していること、来週オンラインで話したいこと。それだけです。
メール1通を渡して、「推測で埋めないで」と頼む
引き合いのメールをコピーして貼り、続けて下を送ります。
このメールを読んで、顧問契約の提案書のたたき台を作って。 材料に情報がない項目は、埋めずに「■ 要記入」と書いて。 推測で埋めないで
最後の 2 行が肝心です。渡していないのに埋まっていたら、それは調べた結果ではなく、作られた文章です。提案書に載る金額や実績は、そういう形で世に出てはいけません。
たたき台が出てきて、中に「■ 要記入」の欄がある
うまくいかないときは
金額まで書かれている → 「渡していない情報は全部『■ 要記入』に直して」と送り直します。
埋まった欄と、空いた欄を見分ける
6 つの節のうち、埋まったのは 3 つ。背景、進め方、次のご案内です。 空いたのは、提案の骨子、お見積り、当事務所について。
空いているのは、間違えたからではありません。渡していないからです。 料金表を渡せばお見積りの欄は埋まり、実績のファイルを渡せば当事務所についての欄も埋まります。
空いた欄それぞれについて、「渡していない材料」の名前が言える
うまくいかないときは
空欄が多すぎる気がする → 空欄の数は、渡した材料の少なさの目盛りです。次のステップで材料を足します。
足りない材料を1ファイルにまとめる
空いた欄を埋める材料を、1 つのファイルに書き出します。中身はこの 3 つです。
- 提供しているサービスの一覧
- 料金表（あるいは考え方）
- 体制と、話せる範囲の実績
次からはこのファイルも一緒に渡します。6 節のうち 5 節が埋まった状態で出てくるようになります。
自社の情報をまとめたファイルが 1 つあり、次の案件でそのまま渡せる
うまくいかないときは
料金を一律で書けない → 「考え方」で構いません。「月次顧問は従業員数で 3 段階」のような書き方で足ります。
残る 1 節は「その案件に何を出すか」です。そこはあなたが決めるところです。
白紙が消える、という効き方
この使い方の値打ちは、文章がうまくなることではありません。 白紙と向き合う時間が消えることです。
たたき台があれば、人がやるのは「直す」ことになります。 直すのは、白紙から書き始めるよりずっと軽い作業です。 そして、直したくなった箇所こそが、あなたがその案件で本当に言いたかったことです。
まとめ
- 材料を1つ渡せば、たたき台は出てくる。白紙と向き合う時間が消える
- 埋まるのは渡した分だけ。空欄は失敗ではなく、材料が足りていない印
- 「情報がない項目は埋めずに『要記入』と書いて」を毎回添える
- 自社の情報を1ファイルにまとめておくと、次から埋まる範囲が広がる
金額と実績は、事実でなければ意味がありません。 そこを決めて書き込むのが、あなたの仕事です。
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